Швейцарский трейдер Glencore в рамках привлекаемого кредитного финансирования для сделки по покупке пакета в "Роснефти" закладывает более половины приобретаемых им акций, сообщил журналистам источник в крупнейшей российской нефтяной компании.
Глава "Роснефти" Игорь Сечин 7 декабря доложил президенту РФ Владимиру Путину о завершении подготовки приватизации 19,5% акций компании, а 10 декабря участники сделки сообщили о подписании соглашения. Покупателем стал консорциум в составе швейцарского трейдера Glencore и катарского суверенного фонда (Qatar Investment Authority). Сумма сделки составляет 692 миллиарда рублей, или 10,2 миллиарда евро. Бюджет в результате получит 710,8 миллиарда рублей, или 10,5 миллиарда евро. Завершение расчетов по сделке ожидается в середине декабря.
"Новые акционеры проводят сделку как LBO (leveraged buyout, финансируемый выкуп — ред.): актив закладывают как финансовый рычаг и используют часть своих средств для покрытия (затрат по сделке — ред.)", — сказал источник.
"Значительную, большую часть своего пакета Glencore захеджирует", — добавил он, напомнив, что долевое участие акционеров в консорциуме составляет по 50%.
В рамках сделки собственные средства инвесторов составили 2,8 миллиарда евро, в том числе Glencore предоставляет в капитал консорциума 300 миллионов евро, а катарский фонд — 2,5 миллиарда евро.
