Ограничение числа займов в одни руки привело к росту просрочки
В третьем квартале сократился объем выдачи займов до зарплаты (PDL, на срок до 30 дней) — впервые за время существования российского рынка микрофинансирования. Эти займы самые дорогие, но и наиболее востребованы гражданами, которые претендовать на длинные займы и банковские кредиты не могут. К сокращению выдач привело вступление в силу базового стандарта защиты прав заемщиков с 1 июля, ограничившего число выдач займов в одни руки и их пролонгаций. Учитывая, что до трети новых выдач PDL идут на продление старых займов, ограничения неминуемо привели к росту просрочки в этом сегменте. Вернуть деньги кредиторам будет сложно, затраты на возврат мелких ссуд, как правило, превышают сумму долга.
По данным совместного исследования бюро кредитных историй «Эквифакс» и сервиса онлайн-кредитования «Е заем», в третьем квартале 2017 года объем выдачи займов до зарплаты снизился на 0,4 млрд руб., до 8,2 млрд руб. за квартал. На российском микрофинансовом рынке это произошло впервые, отмечается в исследовании. Совокупный объем займов до зарплаты по итогам третьего квартала составил 11,4 млрд руб.
Займы до зарплаты (pay day loans, PDL) характеризуются коротким сроком и небольшими суммами. В рамках исследования к ним относились займы до 30 тыс. руб. на срок не более 30 дней. При этом займы до зарплаты в силу своей специфики — высокие риски и короткие сроки — являются самыми дорогими продуктами микрофинансовых организаций (МФО). Последняя статистика Банка России доступна лишь за второй квартал текущего года (см. “Ъ” от 2 ноября). Согласно ей, среднерыночное значение полной стоимости потребительских займов (ПСК) на сумму до 30 тыс. руб. сроком до 30 дней включительно составило по итогам второго квартала 596,7% годовых. Для сравнения: в следующем сегменте — займы на ту же сумму, но сроком до 60 дней ПСК — 301,7% годовых. Хотя в среднем на займы до зарплаты приходится около 15% портфеля МФО, они являются наиболее востребованным продуктом у самых необеспеченных заемщиков.
Авторы исследования связывают сокращение выдач в сегменте PDL с вступлением в силу с 1 июля 2017 года базового стандарта защиты прав заемщиков. Им ограничено число коротких займов (до 30 дней) — не более десяти в одни руки одной МФО в год — и число пролонгаций таких займов — не более семи в год. По оценкам главного исполнительного директора МФО «Домашние деньги» Андрея Бахвалова, на пролонгации приходится порядка 30% от объема выдач в сегменте PDL. «При этом МФО получают определенную комиссию с клиента, но погашения тела долга не происходит, — указывает он. — Вступление в силу базового стандарта ограничивает возможности пролонгации, что скажется на дефолтности клиентов. Если человек пролонгировал заем три-четыре раза, вероятность того, что он его вернет, очень низкая, поскольку за эти пролонгации он уже заплатил комиссию, сопоставимую с основным долгом». Скорее всего, он просто перестанет обслуживать долг, заключает господин Бахвалов.
Согласно исследованию, рост просрочки по займам до зарплаты в третьем квартале значительно опередил рост портфеля таких ссуд. Так, объем просроченных займов за квартал вырос на 12%, в то время как портфель — лишь на 9%. При этом эксперты прогнозируют ухудшение ситуации. «Многие заемщики пытаются перейти в другой сегмент и взять больший заем, чтобы перекредитоваться. До половины новых займов заемщики получают, что бы вернуть короткий заем, — говорит заместитель гендиректора ГК „Финам“ Ярослав Кабаков. — Однако не всем удается получить большую сумму из-за плохой кредитной истории, а невозможность пролонгировать заем, приводит к дефолту и росту просрочки».
В то же время возврат PDL-займов представляет наибольшую сложность. Из-за небольших сумм расходы на их сбор сопоставимы с долгом, поэтому зачастую компании не занимаются взысканием просрочки со стажем, указывают участники рынка. «При маленьких чеках возврат денег в судебном порядке мало у кого на рынке прибыльный процесс. Запустить процесс внутри компании достаточно сложно, если она не занимается этим профессионально, — рассказывает Андрей Бахвалов. — При этом на получение судебного приказа уходит от четырех до шести месяцев, и даже с ним вернуть деньги довольно сложно — приставы с неохотой работают с маленькими суммами долга. К тому же, если у должника нет постоянного дохода, исполнительное производство возбуждено не будет».
