Агентство по ипотечному жилищному кредитованию (АИЖК) завершило размещение биржевых облигаций серии БО-05 объемом 5 млрд руб., передает ИА «Интерфакс».
Сбор заявок на облигации АИЖК проходил 15 декабря. Во время премаркетинга АИЖК ориентировало инвесторов на диапазон ставки 1-го купона в размере 9,4-9,65% годовых. В ходе сбора заявок ориентир был сужен до 9,4-9,5% годовых, затем снижен до 9,3-9,4% годовых, а затем снова сужен до 9,3-9,35% годовых.
Ставка 1-12-го купонов установлена в размере 9,35% годовых. Объявлена трехлетняя оферта. Номинал бумаг составляет 1 тыс. руб., по выпуску предусмотрена выплата квартальных купонов. Организаторы размещения — Газпромбанк и Росбанк.
В настоящее время в обращении также находится два выпуска биржевых облигаций АИЖК на общую сумму 15 млрд руб. и 23 выпуска классических бондов на сумму 143,5 млрд руб.
Напомним, основной деятельностью АИЖК является выкуп закладных по ипотечным кредитам у первоначальных кредиторов и других организаций, осуществляющих операции на российском рынке ипотечного кредитования. Обслуживанием закладных занимаются уполномоченные независимые финансовые институты, большинство из которых также занимается выдачей ипотечных кредитов.
