Последние новости
13:48 z своих не бросаем
Информация / Мировые новости / Россия / Политика / Общество
19:52 finnpipette.ru
Информация / Россия / Здоровье / Наука / Экономика
Поиск
Авторские материалы
« Февраль 2025 » | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Постоянно растущий спрос на бонды Альфа-банка
20 дек 2016, 17:58 Christina
0 комментариев 450 просмотров
Спрос на вечные бонды Альфа-банка превысил $375 млн, рассказал «Ведомостям» один из управляющих, получивший предложение банка купить евробонды. Ценовой ориентир – 7,875% +/- 0,125 базисного пункта (б. п.).
Ранее агентство Reuters передавало, что Альфа-банк проводит сбор заявок инвесторов на доразмещение бессрочных облигаций, а ориентир доходности – около 8% годовых. Организаторы сделки – Альфа-банк и UBS.
Облигации Альфа-банк размещал в октябре 2016 г. – на $400 млн, спрос на бумагу превышал $500 млн. Первый колл-опцион был предусмотрен через 5,25 года, ставка купона на это время была зафиксирована на уровне 8% годовых (выплата ежеквартальная). Это был первый выпуск бессрочных бондов, который соответствует «Базелю III» (подразумевает включение средств в добавочный капитал первого уровня).
Дополнительный выпуск будет объединен в один с уже торгующимися бумагами 3 февраля 2017 г.
До сих пор бессрочные бонды выпускали только очень крупные банки. ВТБ разместил бессрочные евробонды на $1 млрд под 9,5% годовых летом 2012 г., включив их в расчет капитала первого уровня. Затем госбанк доразмещал вечные бонды на $1,25 млрд с доходностью 9,42% годовых. Вторым после ВТБ бессрочные евробонды разместил Газпромбанк на $1 млрд по ставке 7,875%. В этом году вечные евробонды разместил Альфа-банк - на $400 млн c доходностью 8% годовых.
Последние два года такие рублевые займы проводил Россельхозбанк (РСХБ). В августе госбанк разместил бессрочные субординированные бонды на 10 млрд руб. (ставка первых 20 полугодовых купонов – 14,5%), а в октябре доразместил бумаги еще на 5 млрд руб. В «Долгосрочной программе развития РСХБ на 2014–2020 гг.» говорилось, что возможности дальнейших таких размещений сильно ограничены рынком и высокой стоимостью. РСХБ признавал, что надеется на докапитализацию за счет государства.
Комментарии